Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de San Miguel

San Miguel, empresa de producción y exportación de limones en el hemisferio sur, realizó una emisión de obligaciones negociables simples, serie III, en el marco de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, por un valor nominal total en conjunto de USD 39.535.355. Dichos recursos serán aplicados a capital de trabajo.

Las obligaciones negociables se emitieron el 20 de febrero en tres clases diferentes: una clase A, denominadas y pagaderas en pesos argentinos, con una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte de 6,50%; una clase B, denominadas en dólares pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, con una tasa de interés fija de 8,50 % nominal anual; y una clase C, denominadas y pagaderas en dólares, a una tasa fija igual a las de clase B; todas con vencimiento el 20 de diciembre de 2020.

San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores: Banco Santander Río S.A, -que a su vez actuó como Organizador-, Balanz Capital Valores S.A.U, Banco Supervielle S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Macro Securities S.A, Allaria Ledesma & Cia.S.A., AR partners S.A. y BACS - Banco de Crédito y Securitización S.A.

San Miguel tiene sede en la provincia de Tucumán y se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del Hemisferio Sur. A su vez, se dedica al procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón.